Jak tworzyć transakcje i pracować z lejkami w WeStudy CRM

Transakcja prowadzi konkretną potrzebę klienta od pierwszego zgłoszenia do wyniku, np. „Szkolenie ChatGPT dla zespołu” lub „Konsultacja AI dla marketingu”.

Ilustracje zawierają fikcyjne dane demonstracyjne i przykłady dotyczące AI. Nazwy kontaktów, opiekunów, kursów i skonfigurowanych etapów na Twoim koncie mogą być inne.

• Kontakt

  Osoba, z którą pracujesz: Olena Kowal.

• Transakcja

  Jej konkretna potrzeba: szkolenie ChatGPT dla zespołu.

• Lejek

  Proces obsługi takich zgłoszeń: „Szkolenia AI”.

• Etap

  Bieżący stan transakcji: „Konsultacja”.

• Opiekun

  Osoba odpowiedzialna w Twoim zespole.

• Aktywność

  Zaplanowana czynność: zadzwonić i uzgodnić program AI.

1. Otwórz „Transakcje”

1. W menu po lewej rozwiń CRM.

2. Wybierz Transakcje.

U góry są „Tylko moje”, filtry, wybór lejka, przełączniki tabeli i tablicy oraz „Utwórz transakcję”. Gdy brak transakcji, pusty widok oferuje utworzenie pierwszej.

Transakcje dotyczące AI w widoku tabeli. Kliknij obraz, aby otworzyć go w całości.

2. Utwórz transakcję

1. Kliknij Utwórz transakcję.

2. Nadaj zgłoszeniu zrozumiałą nazwę.

3. Wybierz Lejek do obsługi transakcji.

4. Wybierz Kontakt klienta i Opiekuna.

5. Opisz potrzebę, oczekiwany rezultat i dotychczasowe ustalenia.

6. Kliknij Zapisz.

7. Otwórz transakcję i sprawdź kontakt, lejek, etap i opiekuna.

Wypełnianie formularza transakcji. Kliknij obraz, aby otworzyć go w całości.

• Nazwa

  Opisz potrzebę, np. „Szkolenie ChatGPT dla sprzedaży”. „Nowa transakcja” nie wyjaśnia jej treści.

• Lejek

  Wybierz odpowiedni proces: szkolenia, konsultacje lub inny skonfigurowany obszar.

• Kontakt

  Wybierz klienta. Jeśli go brakuje, sprawdź lub utwórz wpis w „Kontaktach”.

• Opiekun

  Wskaż osobę odpowiedzialną. Przykładowe nazwiska na zrzutach nie potwierdzają obecności tych opiekunów na Twoim koncie.

• Opis

  Zapisz potrzebę i kontekst. Edytor obsługuje formatowanie, listy i linki.

Przykładowy opis: „Zespół 12 osób chce używać ChatGPT do e-maili i podsumowań spotkań. Konsultacja powinna objąć ćwiczenia i formę szkolenia”.

3. Poznaj kartę transakcji

Otwórz transakcję z listy. Karta boczna zawiera nazwę, lejek, etap i karty Informacje, Aktywności, Notatki, Oś czasu.

Karta transakcji z danymi klienta, parametrami i szybkimi działaniami. Kliknij obraz, aby otworzyć go w całości.

• Informacje: kontakt, etap, lejek, opiekun, planowana data, data zakończenia, utworzenia i aktualizacji oraz opis.

• Aktywności: czynności powiązane z transakcją.

• Notatki: zapiski dotyczące transakcji.

• Oś czasu: zdarzenia wyświetlane przez system.

„Nie podano” przy dacie oznacza brak wartości. „Bez daty” w tabeli także oznacza brak widocznej planowanej daty.

Szybkie działania

• Edytuj

  Zmień dane, zapisz i sprawdź kartę.

• Otwórz kartę klienta

  Przejdź do informacji o powiązanej osobie.

• Aktywności

  Sprawdź lub zaplanuj kolejne kroki.

• Dodaj notatkę

  Zapisz wynik rozmowy lub ważne ustalenia.

Po rozmowie rozdziel ustalenia od dalszych zadań: ustalenia zapisz w notatce, a kolejne kroki zaplanuj jako aktywności.

4. Korzystaj z tabeli transakcji

Tabela pozwala porównywać wiele transakcji według nazwy, kontaktu, lejka, etapu, opiekuna, ostatniej aktywności i planowanej daty.

1. Kliknij ikonę tabeli u góry.

2. W razie potrzeby wybierz lejek lub „Wszystkie lejki”.

3. Przejrzyj kolumny i przewijaj poziomo, jeśli trzeba.

4. Aby zmienić etap, otwórz listę w wierszu transakcji i wybierz dostępny etap.

5. Sprawdź, czy wiersz pokazuje nowy etap.

Zmieniaj etap po faktycznej zmianie sytuacji, np. z „Nowe zgłoszenie” na „Konsultacja”, gdy rozpoczynasz ten krok.

5. Pracuj z tablicą etapów

1. Wybierz lejek z górnej listy.

2. Kliknij ikonę tablicy obok przełącznika tabeli.

3. Sprawdź kolumny etapów i liczbę transakcji.

4. Otwórz właściwą kartę, aby pracować ze szczegółami.

Transakcje według etapów wybranego lejka. Kliknij obraz, aby otworzyć go w całości.

Karta na tablicy pokazuje nazwę, datę, kontakt i opiekuna. Przy wielu kolumnach przewijaj poziomo. Zielone i czerwone kolumny końcowe pomagają odróżniać wyniki.

Aby zmienić etap w sposób pokazany w instrukcji, użyj listy etapów w tabeli. Następnie wróć do tablicy i sprawdź położenie transakcji.

6. Utwórz lejek dla swojego procesu

1. Otwórz listę lejków u góry.

2. Kliknij Utwórz nowy lejek.

3. Podaj nazwę, np. „Konsultacje AI”.

4. Wybierz ikonę i kolor.

5. Skonfiguruj etapy.

6. Kliknij Zapisz.

7. Sprawdź obecność lejka na liście i jego dostępność podczas tworzenia transakcji.

Formularz lejka z nazwą, kolorem i etapami. Kliknij obraz, aby otworzyć go w całości.

Nazwa i typ etapu

Etap ma nazwę dla zespołu i typ stanu. Formularz pokazuje Nierozpoczęte, W toku, Sukces, Niepowodzenie. Wybierz typ według znaczenia, nie tylko koloru.

• Nowe zgłoszenie

  Typ: Nierozpoczęte

  Kiedy używać: Zgłoszenie wpłynęło, ale praca jeszcze się nie zaczęła.

• Konsultacja

  Typ: W toku

  Kiedy używać: Ustalasz potrzeby klienta.

• Demo AI

  Typ: W toku

  Kiedy używać: Pokazujesz praktyczny scenariusz użycia AI.

• Uzgodnienia

  Typ: W toku

  Kiedy używać: Uzgadniacie program, terminy lub warunki.

• Opłacone

  Typ: Sukces

  Kiedy używać: W waszym procesie potwierdzona płatność oznacza sukces.

• Rezygnacja

  Typ: Niepowodzenie

  Kiedy używać: Transakcja zakończyła się bez oczekiwanego wyniku.

To przykładowy proces dla usług AI. Etykiety „Opłacone” i „Sukces” nie potwierdzają płatności. Zmień etap dopiero po sprawdzeniu rzeczywistego zdarzenia.

Przycisk Dodaj etap dodaje kolejny etap. Uchwyty zmieniają kolejność, a menu trzech kropek oferują działania. Przed zapisaniem sprawdź nazwę, kolejność i typ każdego etapu.

7. Znajdź transakcje przez filtry

1. Kliknij Filtry.

2. Podaj opiekuna, kontakt, etap lub zakres „Zaplanowano na”.

3. Wpisz początek i koniec wymaganego okresu.

4. Kliknij Zastosuj.

5. Sprawdź otrzymaną listę.

Filtry transakcji według opiekuna, kontaktu, etapu i planowanych dat. Kliknij obraz, aby otworzyć go w całości.

Tylko moje ogranicza widok do transakcji przypisanych bieżącemu opiekunowi. Lejek też zawęża listę. Sprawdzaj te ustawienia razem z filtrami.

Tabela ma karty „Wszystkie”, „Dzisiaj”, „Zaplanowane”, „Zaległe”, „Zakończone”. Pozwalają szybko przeglądać grupy. Tablica może mieć mniej kart.

Aby usunąć warunki, otwórz filtry, kliknij Wyczyść i zastosuj zmiany. Przy pustym wyniku może być dostępne Resetuj filtry. Sprawdź też „Tylko moje”, aktywną kartę i lejek.

8. Przykład pełnej obsługi zgłoszenia AI

1. Znajdź lub utwórz kontakt Oleny Kowal.

2. Utwórz „Szkolenie ChatGPT dla zespołu” w lejku „Szkolenia AI”.

3. Przypisz opiekuna.

4. Opisz potrzebę: 12 pracowników, e-maile i podsumowania spotkań.

5. Zaplanuj „Rozmowa: omówić scenariusze ChatGPT dla zespołu”.

6. Po rozmowie dodaj notatkę i zmień etap.

7. W razie potrzeby zaplanuj demo AI lub spotkanie w celu uzgodnienia programu.

8. Po potwierdzeniu rzeczywistego wyniku wybierz właściwy etap końcowy.

9. Częste pytania

Dlaczego transakcja zniknęła z listy?

Sprawdź lejek, filtry, kartę i „Tylko moje”. Po zmianie etapu transakcja może nie spełniać kryteriów.

Dlaczego nie widzę transakcji na tablicy?

Sprawdź lejek i przewiń wszystkie kolumny. Zweryfikuj etap w tabeli.

Dlaczego transakcja ma niewłaściwego klienta?

Otwórz kartę, sprawdź kontakt i wybierz „Edytuj”. Zapisz i ponownie sprawdź.

Czy po rozmowie wystarczy zmienić etap?

Zapisz też wynik aktywności i ustalenia. Etap opisuje całą potrzebę klienta, a wynik rozmowy konkretną czynność.